Рынок видеонаблюдения (ВН) – перспективный и привлекательный сектор. По оценке ИАА Рустелеком, в 2018 году объем российского рынка ВН превысил 85 млрд рублей. Наиболее быстрорастущим сегментом рынка ВН является IP-видеонаблюдение, а потому конкуренция здесь обостряется.  Стремясь захватить большую долю рынка, китайские производители (прежде всего – Hikvision, Dahua) снижает цены, и многие их конкуренты вынуждены следовать такому примеру.

1). Продажи ВК ЛВН по сегментам с разбивкой на Федеральные округа, 2013-2018 гг.
Количество клиентов ЛВН по сегментам с разбивкой на Федеральные округа, 2013-2018 гг.
Выручка от продажи ВК ЛВН по сегментам с разбивкой на Федеральные округа, млн. рублей, 2013-2018 гг.
2). Продажи ВК ОВН по сегментам с разбивкой на Федеральные округа, 2013-2018 гг.
Количество клиентов ОВН по сегментам с разбивкой на Федеральные округа, 2013-2018 гг.
Выручка от продажи ВК ОВН по сегментам с разбивкой на Федеральные округа, 2013-2018 гг, млн рублей.
3). Парк ВК ЛВН в эксплуатации с разбивкой  на Федеральные округа, 2013-2018 гг (installed base).
Проникновение ВК ЛВН с разбивкой на Федеральные округа, 2016-2018 гг.
4). Парк ВК ОВН в эксплуатации с разбивкой  на Федеральные округа, 2013-2018 гг (installed base).
Проникновение ВК ОВН с разбивкой на Федеральные округа, 2016-2018 гг.
5). По основным игрокам рынка ЛВН:
а. Поставки ВК ЛВН в сегменте "организации" с разбивкой по макрорегионам, 2016-2020П гг.
б. Выручка от реализации ВК ЛВН в сегменте "организации" (указана выручка net to vendor), млн рублей, с разбивкой по макрорегионам, 2016-2020П гг.
в. Выручка от интеграции ВК ЛВК в сегменте "организации", млн рублей,  с разбивкой по макрорегионам, 2016-2020П гг.
г. Количество клиентов - организаций с разбивкой по макрорегионам, 2016-2020П гг.
6). По основным игрокам рынка ОВН:
а. Количество ВК ОВН (парк ВК) в сегменте "организации" с разбивкой по макрорегионам, 2016-2020П гг.
б. Выручка от услуг ОВН в сегменте "организации", тыс рублей, с разбивкой по макрорегионам, 2016-2020П гг.
в. Количество клиентов ОВН в сегменте "организации" с разбивкой по макрорегионам, 2016-2020П гг.
7). Таможенные данные (обработанная статистика) по импорту камер ВН в РФ в 2018 году.
8). Крупнейшие заказчики и подрядчики (исполнители) систем ВН в 2017-2018 гг, стоимость контрактов и количество.

 

 

1. Введение
2. Современное состояние российского рынка ВН
   • Экосистема российского рынка ВН
   • Объем и динамика рынка ВН РФ
   • Структура рынка ВН РФ по сегментам
   • Объем и динамика целевого рынка ВН РФ (Облачного ВН)
   • Структура целевого рынка ВН РФ по сегментам
   • Продажи камер ВН в РФ
   • Объем и динамика рынка ВН РФ в разрезе ЛВН и ОВН
   • Российский рынок ПО для ВН
   • Основные платформы рынка ОВН
   • Структура рынка ОВН и ЛВН по пользователям
   • Проникновение ВН по сегментам пользователей
3. Доли основных игроков ОВН
   • Доли основных игроков ОВН по выручке
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Центр
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Северо-Запад
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Волга
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Урал
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Юг
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Северный Кавказ
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Сибирь
   • Доли основных игроков ОВН, макрорегион Дальний Восток
   • Доли основных игроков ОВН по объемам продаж
   • Доли основных игроков ОВН по количеству клиентов
4. Доли основных игроков ЛВН
   • Доли основных игроков ЛВН по выручке
   • Доли основных игроков ЛВН по количеству клиентов
5. SWOT-анализ
   • SWOT-анализ и преимущества Интернет-провайдеров
   • SWOT-анализ и преимущества провайдеров платформ ОВН
6. Тенденции российского рынка ВН
   • Барьеры рынка видеонаблюдения
   • Драйверы рынка видеонаблюдения
7. Ввезенные в 2018 году в РФ видеокамеры по брендам
8. Прайс-навигатор по услугам ОВН от телеком-операторов
9. Целевой рынок. Видеоаналитика.
   • Анализ перспективных сегментов
   • Ключевые сегменты рынка видеоаналитики
   • Перспективные сегменты для видеоаналитики
   • Критерии ценности охранной видеоаналитики для ЮЛ
   • Преимущества видеоаналитики
   • Слабые стороны видеоаналитики
   • Наиболее востребованные функции видеоаналитики
   • Нетиповые решения в видеоаналитике
   • Тарифы на услуги ВА
   • Факторы роста и сдерживания видеоаналитики
   • Инновации и новинки на рынке ВН и ВА
10. Крупнейшие B2B и B2G заказчики в 2017 и 2018 годах
11. Мировой опыт
12. Выводы

• Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических данных о рынке ВН и ОВН. Исследование проводилось на основании достоверных информационных источников, включая данные компаний – участниц рынка ВН и ОВН, ФТС России, Росстата, а также иные закрытые и открытые источники.
• В ходе исследования был проведен экспертный опрос ключевых игроков рынка, включающий в себя сбор как количественной, так и качественной информации. Отбор респондентов: руководители компаний – системных интеграторов и дистрибьюторов систем ВН и ОВН; производителей систем ВН и ОВН, телеком-операторов, предоставляющих услуги ОВН; эксперты; аналитики и т.д.